1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，然而此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在一切纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星泄露一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高级特工唐栋（柳云龙 饰）受命对可疑之人一一排查，最终拥有美貌与智慧的女医生李赫男（童蕾 饰）进入了她的视野。久经考验的李赫男自然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀恶意与杀气的对手，她从容不迫的态度与胆识也让惯常风花雪月的唐栋难以自持。在此后的日子里，男人与女人、情爱与理想的角力交替上演，成败就在一念间…
从小以女侠自居的陈真（谭松韵饰）个性率真，是个化妆品销售。在一场时尚秀上，她意外令她遇到了特效化妆界的翘楚王翼（张丹峰饰），开启了她对于特效化妆职业的无限向往。发誓寻找到亲生母亲的王翼回国后无心经营家族生意，却被迫卷入与同父异母弟弟王霄的情感和商业竞争中。志仁帮助陈真在特效化妆行业不断成长，完成了一个个浪漫温馨的特化案例，两人渐生情愫，而暗恋陈真的宋前进、心系王翼的沈芸、仰慕王霄的沙恬等人更是为两人设置了一道道难关。王翼终于找回母亲，在初恋女友秀明、特效造型师好友雷子凡和陈真的帮助下，解决职场危机并获得成功。被嫉妒和仇恨冲昏头脑的王霄走投无路，王翼以宽厚之心原谅弟弟完成救赎。一场温馨的婚礼在古朴的小教堂举行，属于俩人的幸福终于降临。
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由曦（孙泽源 饰）是万众瞩目的流量巨星然而文学素养却极差，他非常渴望摆脱偶像的标签，转型成为实力派演员，遗憾的是，在一次非常重要的面试中，由曦遭遇了滑铁卢。尉迟杳杳（卢洋洋 饰）是研究历史的学霸，个性内向的她拥有人群恐惧症，却不得不为了维持生计而给人当家庭教师，就在不久之前，她因为自己的性格而遭到了客户的差评，这令她备受打击。在机缘巧合之下，命运将由曦和尉迟杳杳联结到了一起。由曦聘请了尉迟杳杳给自己恶补文学知识以应对下一次面试，而尉迟杳杳则急需由曦的肯定来维持自己在家教平台上的五星好评记录。
小蝶（涂善妮 饰）和年羹尧（张佩华 饰）情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘（姜鸿波 饰），她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤禛（庹宗华 饰）在少林寺邂逅了小蝶，因为小蝶的长相酷似名为小凤（涂善妮 饰）的女子，胤禛辗转将小蝶带回了宫。
