本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
讲述了三个可爱又有各种小缺点的孩子为救父母，在故事奶奶的教导下，克服困难，打败了波波头的邪恶力量，净化了受污染的桃源仙境。最后，不仅救回了父母，自己也逐渐成长为有道德、负责任的美德少年。
《永恒国度》是一款以奇幻世界为背景的国度管理模拟游戏。玩家排行榜冠军、传奇玩家伊拉·拓人住院期间昏迷不醒。醒来后，他发现自己身处伊德拉吉亚大陆，一个如同游戏般真实的世界。在那里，他发现自己在《永恒国度》中最喜欢的角色“泥土·阿托”出现了。拓人做出了一个决定：“我们来建立自己的国家吧，一个只属于你我的王国。”拓人决定与阿托一起建立邪恶的国家“明诺格拉”。他拥有独特的黑暗精灵和英雄作为国民，在游戏中，他一边利用在这个世界里可以说是作弊的游戏系统，一边致力于自己喜欢的内政。
