4月。下雨的早晨。开始凋零的樱花被雨滴打落，漂浮在积水之上。学生们撑着五颜六色的雨伞，穿过高中的校门。“早啊，莲”。鞋柜前，裤袜湿透的莲被由亚搭话。略显忧郁的莲回过头去，看到全身湿透的帆美蹦蹦跳跳地走来，热闹地说着话。3个女学生没啥营养的对话，向教室宣告了新学期的来临。少女们无可替代的宝贵时间向前飞逝，季节渐渐转变……
故事发生在昭和初年，一群打扮神秘举止怪异的人在夜幕的笼罩下来到了帝都东京府，他们是世世代代都在追踪和狩猎吸血鬼的吸血鬼猎人。尤里（上村佑翔 配音）虽然身处吸血鬼猎人的阵营之内，却是非常特殊的存在，因为他的体内流淌着人类和狼人的两种血液，因此拥有着比普通人类更为强健的体魄。威拉德（堀内贤雄 配音）拥有着丰厚的学识，是军师和领袖般的存在。多萝西娅（森奈奈子 配音）外表火辣，却拥有着截然相反的冷静头脑，无论怎样紧要的危机时刻都能做出正确的判断。菲利普（小林裕介 配音）年纪虽小，却拥有着极为复杂的过去。
随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……
