AdultSwim 最先在 Cartoon Network 午夜剧场推出的，一个关于一个美国家庭拥有一个CIA工作的老爸 Stan Smith 和一个他从 Area 51 区救出的恩人 shaggy shaggy 的一天到晚就知道酗酒和抽雪茄的 GAY 口音外星生物 Roger，还有一条被CIA秘密换脑的带德语口音的金鱼 Klaus 和金鱼经常时不时挑逗一下的 Stan Smith 的老婆 Francene(年轻时的放荡不羁的大美女，婚后称职的Housewife)，还有俩个 teenager kids,左翼思想严重的反叛女儿 Hayley 和傻乎乎的四眼儿子 Steve...的共同生活的故事。
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原本期望能成为魔法少女的女主柊舞缇娜，某天突然遇到像吉祥物的生物，获得能变成邪恶组织女干部的能力，并与原本憧憬的魔法少女们对抗。
大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭，可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会，等待他的将会是什么……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
