讲述了18岁的少年泰柱和国义的兄弟罗曼史。在剧中，韩基燦将饰演财阀家族的独一无二的继承人，公认的皇室家庭拥有魔性魅力的泰柱一角。张义秀则将饰演拥有健壮体格，无论何时都守护在泰柱身边的朋友兼贴身保镖的囯义一角。
故事聚焦穆斯林朋克乐队「Lady Parts」，成员包括书呆子博士生、主吉他手Amina Hussein，和凶猛神秘的主唱Saira。Amina迫切想要找到一名丈夫，Saira利用这点作为筹码，表示只要Amina加入乐队，就帮她安排约会。Amina从没见过这样的一群女孩，很快就沉浸在了她们打破规矩的欢乐之中。
Annie Walker（Piper Perabo）是一名尚在训练中的初级间谍，最近突然被中央情报局「提拔」为外勤特工。她出众的语言才能或许是上司看重的一个原因，但那不是最主要的－－她的上司似乎对她曾经遇到过的某个人（前男友）更感兴趣。Christopher Gorham扮演一个为中央情报局效命军事情报特工，在一次任务中失去了双眼。他是Annie的导师兼行动负责人。Anne Dudek扮演Annie的姐姐，一位有两个孩子的母亲。Kari Matchett扮演中情局特设特务机构「国内保安局」的负责人。Peter Gallagher扮演她的丈夫Arthur，中情局另一个特设特务机构的负责人。
雨果今年十九岁。像每个夏天一样，他都在大西洋的一个小岛上度过假期，住在他父母的小房子里。但今年不同；雨果身体发生了变化，他的女朋友奎因陪伴着他来到岛上，奎因是一位美容师，她的机智和长长的莱茵石指甲与这个年轻人的沉静和羞涩形成了鲜明对比。这对情侣很快就成了众人瞩目的焦点。
