20世纪40年代，宁夏，中卫县城。虽然是抗战时期，可是日本军队却没有到过中卫，县城民风淳朴，在县长马守田的治理下，百姓倒也能安居乐业。守田是北伐时期就入党的老国民党员，为人忠厚，爱民如子，最看不得鱼肉百姓，欺负乡民的勾当。偏偏新来的警察局长欧阳青据说是省政府马主席的亲信，一到任没多久，他就以剿汉奸之名抓了好多人，又大搞刑讯逼供之事，闹得个小小中卫县城乌烟瘴气，县长明知欧阳青名义上抓汉奸，实则对付共产党，他十分不满，又不好发作。
经营音像店的美丽女子程桦（韩雪 饰）因走私盗版光盘而被判处有期徒刑一年，其父亲也突发心脏病倒地。在丈夫邵军（蒋毅 饰）的安排下，他们夫妻假意离婚以保留程家资产。而事实上，这一切都是心怀叵测的邵军怀着复仇的目的安排策划的。深爱丈夫的程桦好不容易等到重获自由的那一天，却发现邵军正准备与安氏集团的美丽千金安丽娜（于娜 饰）步入婚姻殿堂。对他来说，所谓的爱情都只不过是实现荣华富贵的工具棋子而已。
1932年淞沪抗战期间，化名陶兰的日特策划毁灭中共地下党小组，清洗助战抗日的上海帮会排会。潜伏在排会的地下党员沈放死里逃生，接洽新的党组织烽火小组，调查前党小组和排会遇袭真相，后因斗争需要脱离排会打入敌特，遭追求进步的妻子洪瑾儿误解，排会分裂。1936年，陶兰冒充地下党潜回上海，与其安插在国民党特务机关的爪牙元杰勾结，拉拢排会陷害沈放，迷惑烽火小组，推行旨在破坏抗日激化国共矛盾的苍龙计划。沈放和烽火配合，迷惑国民党反共势力，积极引导洪瑾儿，争取排会长老昌叔和主张抗日的国民党干员周一帆、陈白羽，破获并粉碎苍龙计划，跟陶兰元杰彻底清算，付出巨大牺牲，取得胜利，团结抗日力量，投入全民族抗战洪流。
方世玉（张卫健 饰）出生在清朝末年的广东，自小就顽皮机敏，而且在母亲苗翠花的调教下，更是练得一身好武功。世玉好胜顽劣，经常在外闯祸，搞得全城满目疮痍，经常得由苗翠花帮助解围。父亲方德虽然知道苗翠花母子两虽然经常闯祸，但其实为人行侠仗义，也就责罚一下了事。
正邪莫辨的唐俪辞（罗云熙 饰）被昔日好友构陷，被迫卷入风流店颠覆武林的阴谋。他冷眼睥睨天下，以域外武学"往生谱"秘探十三楼，智斗剑王城，联盟碧落宫，入主中原剑会，与风流店对弈，但却在此过程中与池云、沈郎魂等人产生羁绊，也被群侠为守护苍生不计生死的血性所感染，最终选择肩负起江湖未来使命 。剧集改编自知名作者藤萍的经典武侠小说《千劫眉》。
