大大的脑袋，顶着三根头发，普通人家的小孩三毛原本拥有幸福的童年，然而战争却让他沦为无依无靠的孤儿。没有父母的孩子连黄狗、乌鸦都欺负得，危难时刻他得到了善良的打鱼老伯的救助，体会到了久违而短暂的幸福。好景不长，恶霸抢走他们的劳动果实，匪兵又残忍枪杀老伯。可怜的三毛再度沦为孤儿，在坟头跪别老伯后，瘦小的男孩漫无目的行走，辗转便来到了大都会上海。他梦想能在这座富庶先进的大城市里吃饱饭，可是此刻正值军阀、投机商人、大资本家、外国人、青帮流氓、骗子横行的旧社会，等待他的将会是什么……本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
图书管理员安藤夏（名冢佳织 配音）是一名文学少女，年近30的她居然从来没有谈过恋爱，而所谓的亲密体验更是无从谈起。公司勤务人员今河骏（下野紘 配音），标准的工科男，也是标准的30岁老处男。这两个毫无经验的“剩斗士”的命运，被四个调皮可爱的“性爱之神”连结在了一起。超级 自恋的大五郎（置鲇龙太郎 配音）和其弟马卡龙（渡部优衣 配音）降临在了今河骏的身边，坚定的要帮他展开破处之旅。另一边，多话又婆妈的小彼（喜多村英梨 配音）带着她的妹妹小空（喜多村英梨 配音）来到了安藤夏的身边，在神灵的帮助下，这对男女的命运会如何发展呢？
