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休·米勒是一位退休警官，却一直被一个未能破获的案件所困扰——一个跟踪狂，他肆意骚扰他的城镇，戏弄受害者，然后杀害她们。帕特里克·哈博特尔搬进了他所在街道上一栋最近空置的房子，而原主人却突然去世。米勒一听这三个字，就认定他的新邻居就是凶手。
马丁负责处理一个年轻女孩的案件，她的行为举止一直很古怪。当路易莎·格拉森向女孩的母亲提到利他林时，马丁试图指出她没有资格提供这种建议。一位名叫乔·彭哈尔的新警员来到波特温，但他似乎患有一种奇怪的疾病。马丁的姑姑琼遭遇车祸，路易莎在上课时晕倒了。波琳厌倦了接待员的工作，迫切地想提供医疗建议，于是马丁向她提出了一个建议。
22年前的朱莎娇（薛家燕 饰）是澳门某夜总会的台柱，与港大学生祝展辉相遇后发生了一段情不久便怀孕了，无奈展辉要远赴纽约进修，朱莎娇诞下了女儿祝君好（佘诗曼 饰），此后独自抚养。娇的金兰姐妹文贵芳因不堪男友的抛弃的打击，逼儿子文初（张智霖 饰）喝下了腐蚀性液体，幸好及时发 现才救回了文初的生命，但文初从此变成了哑巴，娇可怜文初，便收养了他。20年后，君好与文初都长大成人了，以兄妹相称之余两人都十分孝顺娇。金胜（唐文龙 饰）是文初的好朋友，胜对文初也十分照顾，每当文受欺负他都挺身而出。君好终于在这时见到了亲生父亲展辉，认识了展辉的爱徒司徒礼信（马浚伟 饰）。礼信非常关心文初是否能医治声带，想尽办法帮忙寻找医生。文初再次遇到了生母，但是在母子相认之后，生母却选择了给文初假地址再次离开。这时，文初与礼信都发现了自己爱上了君好，文初希望君好得到幸福而主动退出了三角关系。文初得到了礼信介绍医生的治疗下能恢复说话的能力后继续与娇生活。而娇为了君好的前程，故意一反常态，希望君好能离开自己…
红娘子武艺超群，英姿飒爽。她与李信结为夫妻。后来，李信被听信谗言的闯王杀了。红娘子背着孩子出逃，当她停下来时才发现孩子早已被乱箭射死。
惨遭谋杀的赏金猎人哈布·哈罗兰被魔鬼复活，奉命追捕并遣返从地狱越狱的恶魔。与哈布关系疏远的家人时而帮忙，时而阻挠。在此过程中，哈布逐渐发现了自己灵魂堕入地狱的原因。这促使他寻求第二次机会，重新追寻生命中的爱与乡村音乐。
