故事延续了前作轻松搞笑且高甜的基调，主要聚焦于 Thee 与 Peach 步入感情新阶段后的婚后生活。
1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的经理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他经常和一个牧师做相同的怪梦，牧师使他相信两人都是上帝意志的体现，他开始施展绝技……现实和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧。
凯文是一位魅力十足的滑板运动员，他决定窃取一个危险团伙的计划，从机场抢劫七百万美元，并给他的女友 Génesis 过上她应得的生活。团队的其他成员包括 Pantera、Mística 和 Panda，他们也加入了这次冒险。
70年代，东南亚某国华侨富商之子林怀中留学归来，但兵变的枪声粉碎了林怀中对美好未来的憧憬，他死里逃生只身来到了举目无亲的香港，开始了人生新的征途。林怀中凭着自己正直的性格、敏锐的商业触觉和杰出的口才获得了香港富商刘逸之的信任和垂青，而他的合作伙伴陈丹妮也对他萌发了爱意。事业的如日中天使林怀中遭人嫉恨，由此陷入了一个精心布置的圈套……在林怀中的家乡韩江，十一届三中全会的召开使韩海潮等人萌发了办厂、搞活经济的新想法，韩海潮远赴缅甸寻找木材的热情感动了翻译方莹，结伴同行使他俩产生了爱情，然而姐姐方华的介入却使方莹决定退出。韩海潮上任市委常委，他接受了与林怀中合作的方案，支持在新区建设国际深水港码头，却因此遭遇了一个酝酿已久的“倒韩”阴谋。与此同时，方莹的工厂因遭到诬陷被封厂检查，她和韩海潮这对苦难情侣又一次面临着巨大的考验…该剧横跨海内外各地，纵越几十年历史，描绘了中国改革开放这个历史进程中的每一分艰辛，以及由此所取得的让全世界瞩目的发展成就，也记录了香港、东南亚等地的一部份华侨代表人物在痛失家园之后，白手起家、二次创业的艰苦历程。
