忍不住查看男友手机的初见（黄翠茹 饰）意外的发现了男友和其他女孩的暧昧讯息，感情受到伤害的初见黯然神伤，再也无法面对男友一如既往的甜言蜜语。天送（黄浩然 饰）的姐姐和姐夫死于一场火灾，心中充满了对于姐姐的愧疚，天送毅然放弃了自己成为玻璃艺术家的梦想，收养了姐姐的女儿悠悠（杨铠凝 饰），没想到他对悠悠的无微不至在无形之中给予了恋人蔡妍（姚子羚 饰）巨大的心理压力，如积月累之间，两人渐行渐远。
公元370年冬，前燕灭亡，王室宗族及鲜卑遗民共计四万余人尽数迁往长安。前秦天王苻坚接受慕容氏族人的乞降仪式时，将清河公主和慕容冲一并留于后宫。二人深感留在秦王宫的屈辱与恐惧，为了复国，姐弟开始积极谋划逃出秦王宫。在外，他们借助发小阿雪，慕容永发展莫谷帮的势力。对内，通过一系列计谋成功挑拨苻坚与王猛的君臣关系，令苻坚疏远王猛。最终，姐姐清河公主以牺牲生命的代价帮助弟弟取得苻坚信任，苻坚同意外放慕容冲。慕容冲主动选择去平阳任太守。上任之路，慕容冲遭到不明追杀，他巧妙躲过，并且将计就计嫁祸王猛，令苻坚与王猛彻底决裂。慕容冲表面上在太守府无所事事，实则暗中联络莫谷帮，为复国积攒实力。为了加快步伐，他故意写信激怒苻坚，令苻坚提前发动淝水之战。苻坚大败，仓皇逃回长安。慕容冲等待的时机终于到来，他联合四哥慕容泓起兵反秦，一路长驱直入，进逼长安。
一次偶然中，苏蔓（张钧甯 饰）和自己曾经的暗恋对象宋翊（贾乃亮 饰）重逢了，心中旧情复燃的苏蔓毅然决然的辞掉了前前途一片大好的工作，“潜伏”到了宋翊所在的公司成为了一介小小职员。苏蔓的顶头上司是名叫陆励成（钟汉良 饰）的男子，同时他也是宋翊最大的竞争对手。一门心思想要接近宋翊的苏蔓和陆励成之间闹了不少的矛盾，但是，随着时间的推移，苏蔓身上那种永不言弃的精神竟让陆励成为其深深着迷。终于，鼓起勇气告白的苏蔓获得了宋翊的积极回应，见此情况，伤感的陆励成默默退出。许怜霜（韩熙庭 饰）的出现让苏蔓和宋翊之间的感情产生了裂痕，与此同时，陆励成重新出现在了苏蔓的身边。
