路人高中生结城宏机缘巧合得到了一部究极进化的RPG游戏“极·QUEST”。据说这个一部集结了技术的精华，“将现实还原至极”的游戏。视觉上的设计、NPC的举动、草木的味道和轻抚肌肤的风……所有的元素都仿佛现实。
这部纪录片以20世纪90年代至21世纪初动画“第二个黄金时代”的视角，讲述了手绘动画的崛起、衰落和再次崛起。这些动画师由创造动画原理的动画大师培养，他们将动画推向了前所未有的高度——然后，计算机技术应运而生。
陈塘关大战后哪吒和龙王三太子同归于尽，太乙真人将哪吒的仙体带回乾元山，等待时机将哪吒重生来帮助姜子牙封神伐纣。在重生的紧要关头哪吒却落入申公豹和东海龙王精心布置好的巨大阴谋之中。哪吒能否打破申公豹的魔咒？能否成为真正的英雄？哪吒艰难的重生之路即将开启，英雄归来之战一触即发……
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