午夜的倾心旋律

故事发生在热闹的蓝鲸市，桂宝（王云飞 配音）是一个半吊子科学家，成天发明的尽是一些稀奇古怪的玩意儿，惹出了不少的麻烦，也闹了许多笑话。因此，忍无可忍的市长颁布了禁令，禁止桂宝再搞发明。

单纯善良的北白川玉子（洲崎绫 配音）、外刚内柔的常盘绿（金子有希 配音）、我行我素的牧野神奈（长妻树里 配音）和外冷内热的朝雾史织（山下百合惠 配音），四位好友相互陪伴，度过了人生中最快乐的三个年头，如今，毕业季在即，面对尚且处于迷雾之中的未来，四个女孩心中有着隐隐的不安，但更多的，还是对日后生活的希冀和幻想。玉子家中世代经营着一间打糕店，而玉子又是家中的长女，这让玉子不得不开始考虑起了继承家业的想法。与此同时，玉子的青梅竹马大路饼藏（田丸笃志 配音）亦有着自己的选择，尽管他家和玉子家是商店街的竞争对手，但他俨然已经喜欢上了可爱的玉子。 

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波比（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 配音）是精灵城的公主，她有着神奇的魔力和多彩的头发，乐观积极、喜爱唱歌。但是有一天，他们的小伙伴被死对头——“博啃族”抓走了。为了从“博啃族”手中拯救出她最好的朋友们。波比向精灵城中的“怪人”布兰（贾斯汀·汀布莱克 Justin Timberlake 配音）求得帮助，可布兰是个不合群的悲观主义者。他虽答应了公主的请求，但是他只是想让公主知道这个世界并不像她想的那样只有蛋糕和彩虹。一路上，他们共同经历了很多奇怪、有趣的事，也发现了自己内心以前从未发觉的东西。但是最重要的是，在波比的帮助下，他们发现了能够拯救整个魔发精灵城的终极秘密武器。

　在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。
　　而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。

在崇山峻岭之间，塔莉娅（莫蕾娜·巴卡林 Morena Baccarin 配音）和儿子达米安（Stuart Allan 配音）隐居于此。他的外公瑞斯组建并训练刺客联盟，期待着下一个继任者的成长。谁知就在这一天，瑞斯当初的得意弟子“丧钟”斯莱德·威尔逊（Thomas Gibson 配音）带着叛变的刺客杀来，一番激战过后，瑞斯不幸身亡。在此之后，来不及悲伤的塔莉娅带着达米安来到哥谭市，寻找儿子的生身父亲蝙蝠侠布鲁斯·韦恩（杰森·奥玛拉 Jason O'Mara 配音）。从未谋面的父子，展开了磕磕绊绊的相处。
　　与此同时，丧钟的野心持续膨胀，当他的触角伸向哥谭市时，他终将和蝙蝠侠父子迎来一场大战…