为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。
本季情节贴合80年代的标志性事件，包括核战电影《浩劫后》（The Day After）的上映、前总统里根的星球大战演说、大卫-科波菲尔让自由女神像「消失」的神奇魔术。第四季的核心情节是「这个苏联间谍家庭如何生存（如何自保）」。与此同时，被囚禁在俄罗斯的双重间谍Nina有可能重返美国，与前情人Stan Beeman团聚。请注意这个「有可能」，因为现在谁也说不准。Jennings家的小儿子Henry本季有更多出境时间，他在前两集中经常与邻居Stan待在一起。上一季关注了Paige的变化，或许这一季要关注Henry的变化？此外，Keri Russell的怀孕不会写进剧情中。FX暗示该剧可能在本季或者第五季结束。
神秘魔女夏末是来自猎户星的外星人，传闻人类可与她签订契约，在魔女项链的见证下，人类交出最珍贵的事物和情感，就能实现任何愿望。而魔女族虽有强大的异能，却无法适应地球环境，不得不依靠跟人类缔结契约换取能量生存。多年前，一对夫妻以自己的生命换取车祸受伤儿子的性命，与魔女族建立契约，却没想到，契约完成，魔女项链却认了夫妻俩的儿子慕寒宇为主，从此慕寒宇和魔女项链下落不明。夏末继任成为魔女族族长，负责寻回魔女项链，否则她将会承受五年锥心之痛的折磨，直到身死为止。五年后，夏末苦寻项链踪迹依旧未果，深陷蚀骨症折磨的她时刻面临着死亡。与此同时，当年契约交换的受益者、那对夫妻的孩子慕寒宇，却误以为是魔女害死了父母，于是将手中的魔女项链当作线索与诱饵，意图找到夏末复仇。然而没想到，五年前的车祸另有隐情，夏末和慕寒宇竟然早就相识，一段尘封的记忆和真相逐渐展露。
二狗归来！冲南京战群雄。南京鸡鸣寺，陈二狗按照王虎剩的说法在鸡鸣寺门口守候，只是在虎剩等人到来之前迎来的是一个穿布衣的女孩儿，只知道她是曹蒹葭的旧识。半碗素面过去女孩儿也离开了。王虎剩领着三千解放进门，四人惊喜重聚一起进了山水华门别墅。
该剧讲述一位魔术师为理想为爱情为尊严为民族而付出的传奇一生。
每个人都被邀请参加这场性别揭晓派对，但是准妈妈莉安娜的惊喜却超乎所有来宾的想象。一个母亲能保守多少秘密？
本片全面展现毛岸英从出生到牺牲英勇奋斗、壮烈殉国的生命历史，描述了他短暂人生中学习、工作、爱情、战斗经历和家庭生活，细腻地展示了毛泽东和毛岸英之间的父子深情，以及毛岸英与母亲杨开慧、与妻子刘思齐、与兄弟毛岸青间的美好亲情，深沉赞美了中国共产党人的人伦美，同时塑造了周恩来、彭德怀等老一辈无产阶级革命家的感人形象。
25岁的井上薰（冈田准一饰）是东京警视厅警备部的SP，即security police，工作是保护政要人物的安全，但并不具有抓捕犯人的权力。由于儿时目睹父母在恐怖活动中身亡的场面，井上具有神奇的意念感应能力和异常敏锐的观察力，明明是在搜索疑犯，却被误会为发呆，让人质疑他的工作能力。由于井上总是违反要求，直接去逮捕恐怖分子，这使他的同事们颇为不满。好在有上司尾形总一郎（堤真一饰）的时时维护，井上才免于上头的责罚。现实生活中，井上希望拥有一个女朋友，但机械地说出“请以结婚为前提和我交往”以及紧张的精神状态总是把女孩子吓跑，和同事笹本絵里（真木よう子饰）的打闹中亦有擦出花火。
