北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。
1937年，卢沟桥事变，抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中，俩人成为挚友，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前，方振东，万子卿努力化解两家恩怨，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，万子卿只身归来，方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后，主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时，却赫然发现方振东并没有死。最终，民族大义化解了爱恨恩怨。
眼科诊疗所的事务员美都（波瑠 饰）邂逅了身为患者的凉太（东出昌大 饰），随着时间的推移两人渐渐走到了一起。凉太个性虽然十分安静内敛，但对待美都和她的家人百般温柔，给予了美都十足的安全感和温暖。可是，尽管如此，美都却依然忘不了初中时代曾经喜欢过的有岛光轨（铃木伸之 饰），在美都的心中，有岛才是她最爱的那一个人。让美都再也没有想到的是，自己竟然和有岛重逢了，可此时美都已经成为了凉太的妻子，而有岛亦同名为丽华（仲里依纱 饰）的女子结婚，不仅如此，丽华腹中还孕育着有岛的孩子。无法按捺悸动的两人最终还是做出了背叛婚姻的行为，而为了隐瞒这段不伦之恋，美都不得不对凉太撒下一个又一个谎言。
