混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，相互和解，用血与肉、极致爱恨、至高理想，破解了敌人的阴谋,坚守了自己的心中理想与信念。
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余初心与周楚铭原本是一对相爱的夫妻，最终因林清清插足而终结，余初心因此不仅丧子还险些丧命，绝望的初心想到自己和家人的遭遇，死死抗住濒临崩溃的神经，她决定伪装选择性失忆，把记忆停留在和周楚铭结婚之初的节点。以此重回周家伺机搜集证据，让加害她的所有人得到应有的制裁。
2002年3月3日至2002年6月2日在HBO播出
好赌成性的卓尚文与程嘉鸣乃宿命冤家，尚文不仅拖累嘉鸣亏掉多年积蓄，更间接令她遭未婚夫抛弃。甘量宏乃航空业巨子甘树培的独子，集万千宠爱于一身。机缘巧合下，量宏结识了程家雄，成为交心挚友。嘉鸣辗转认识了树培之弟甘树生，并结为夫妻。 另一方面，量宏的真正身份在一次意外中遭揭破，原来程家雄才是树培的一脉单传！当年家雄母顾玉媚惨被树培因奸成孕，玉媚因无力抚养亲子量宏，逼得将他与孽种家雄掉包，由树培养育成人。早已习惯豪门生活的量宏为维持现有的一切，不择手段逼害家雄。家雄能否安全脱险？而量宏的奸计又会否得逞？
