1937年末，南京沦陷。在日军的连天炮火和一轮又一轮坦克碾压中，侥幸生还的上等兵俞显扬，从尸体堆里醒过来的第一眼，就盯上了正在对无辜百姓疯狂杀戮的一队日军，他牢牢记下了那一张张狰狞的嘴脸。从南京到苏州，俞显扬穷追不舍，一直跟踪这一队日军进了姑苏城。 俞显扬一个人的狙击复仇，引起了重庆派驻苏州的特派员曾楚南，驻苏南新四军特别支队大队长郭建光的注意，两人都有意把俞显扬招募于属下。但是，俞显扬却无暇选择隶属于谁，除了一心复仇，他此时又多了一个心思——护碑，他不能眼睁睁看着寒山寺的镇寺之碑——每一个苏州人都引为骄傲的“枫桥夜泊”古碑被日本人窃为己有、运回东瀛奉送天皇。 大家全抱着一个心思：寸土寸碑，皆属中华，无论如何也不能落在小鬼子手上！ 俞显扬又率新四军和红刀会一众抗日兄弟，跑旱路、绕水路，跟踪鬼子运送诗碑的队伍，从苏州到南京，终于在下关码头设下埋伏，最终夺回诗碑！而俞显扬亦手刃杀害自己养父母的凶手渡边，终报血海深仇！
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深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
