孙悟空遭幕后势力设计陷害，真身遭遇劫难，落魄凡尘沦为乞丐后，他得恩师须菩提祖师重塑肉身，化名孙猿蛰伏归来。为救猴族于危难，他勇闯地府、集结各方盟友，一步步直面三界背后的隐秘布局。孙悟空在三界众友相助下，冲破层层桎梏，破除自身心魔，最终重归齐天大圣之名，守护花果山一脉安宁，再度踏上西行之路。
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玄衣大能秦渊沉睡醒来，在云霞幻谷秘境偶遇弟子李青云，随后接连寻回陆九黎、萧烬、药玄生、陆慎等一众徒弟，开启护徒之路。秦渊实力深不可测，看似洞虚一重天，实则远超仙王，随手便可秒杀神劫境、仙人境强者，甚至能捏爆大界本源。众徒弟皆具逆天体质，在秦渊的点拨下快速突破，从大圣境一路飙升至大圣极境乃至仙人境。
现代女性高月与死对头蓝微意外穿越兽世，遭蓝微设计献祭时被幽蟒少主墨琊救下。墨琊对她倾心守护，众多兽人也对高月虎视眈眈。高月在墨琊的保护下，历经部落阴谋与强敌环伺，两人深情相守，最终化解危机，在兽世收获幸福。
