上杉风太郎（松冈祯丞 配音）是就读于高中二年级的平凡男生，唯一的亮点就是学习方面异常的优秀，每次考试都能得到满分。上杉的家境非常的贫穷，欠下了巨额债务，为了还债，上杉不得不开始勤工俭学，受中野一家人的聘用，成为了中野家五姐妹的家庭教师。
9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
特工出击，爆笑来袭
“我指望你了，安。”大和国的动乱，是从天皇的去世开始的。禁卫军右队长奥什托尔因涉嫌企图毒害大和公主安琪而受到追捕。战斗的最后，他消耗掉了面具阿库卡的力量，他的肉体和灵魂也成为了世界的一部分。在他们分开时，他将 Ange 和 Nekone 的未来托付给了他的朋友 Haku。被奥修托托付了面具和意志的白，放弃了作为白的生活，向除了唯一知道真相的猫音之外的所有人隐瞒了自己的真实身份，选择戴着面具作为奥修托生活。逃到恩纳卡穆伊并出现康复迹象后，安吉重新站起来，想要重新获得她的父亲皇帝留给她的公主地位。与此同时，在大和国，八大将军之一的雷光利用混乱局面，扶植了一位假公主，夺取了国家的控制权。最终，大和军的入侵抵达了恩纳卡穆伊，试图消灭真正的公主......一场席卷整个大和领土的战争拉开了序幕。传颂之物系列的最后一章。所有谜团现在都将被揭晓。
