2899年，蓝星人类觉醒异能，部分人觉醒后会出现兽化特征，可切换异兽形态，却饱受世俗偏见，生存处境艰难。江一白结束多年地下擂台生涯，还清债务，怀揣教师梦想入职星蓝高中，接手饱受非议的兽化班。这里的学生因偏见陷入自我放弃。江一白守护受委屈的学生，引导大家掌控力量，带领班级争取到异能选拔赛名额。少年们奋力拼搏拿下冠军，打破刻板印象，向着全国大赛进发，誓要为兽化群体证明。
在一片未知大陆上，有一座名为9号卫星城的城市，城中螺丝厂的螺丝扶正工芮梨在日复一日的枯燥工作中，逐步察觉到了这座城市的不真实。在神秘角色“Anull”的帮助下，芮梨获得了“换装”的超能力，并化身怪盗“天狼星”，为逃离这里秘密行动着。当世界的真相终于展现在自己眼前时，芮梨才发现，她真正的战斗才刚刚开始……
在文明遍布星河的银河系，星际拾荒者凯恩与养父老杰克，搭乘“破晓号”飞船漂泊宇宙，靠打捞太空垃圾维生。一次意外，他获得了蕴含改变银河系命运的远古星核碎片。邪恶组织“虚空收割者”正搜寻碎片，妄图启动“归零协议”，释放暗黑势力覆灭银河。凯恩邂逅前星际联盟特工薇拉，二人并肩作战，对抗黑暗势力，粉碎阴谋，守护人类与银河系的存续。
