沧南危机解决后，林七夜完成津南山为期一年的守夜人集训考核，成为了正式的守夜人后，重回136小队，与伙伴再度开启一场与古神教会的崭新较量……新的西方邪神亮相，人类天花板齐聚沧南，一场巨大的灾难风暴正悄然酝酿成型。
对音乐一窍不通的孔却却是以唱作全能见称的偶像歌手，原因是背后为之代唱的胡历。胡历有着极高的音乐天赋，但由于脸上的伤疤导致无法站在台前。为了赚钱治疗住院的母亲，情愿放弃自己的音乐梦想，签下巨额的契约站在幕后做孔却的代唱。正当一切事情风平浪静的时候，却被一个神秘人揭露了代唱的秘密。巨额的违约金和社会的众多舆论，将胡历逼上绝路。这时孔却的对手纪鹤天的出现改变了胡历悲惨的命运。在自己的努力和朋友的帮助下，最终胡历勇敢地站上了舞台，重拾回自己的梦想。然而这美好的一幕背后却隐藏更大的阴谋……
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这部剧是08年下半年冒出来好得出人意外的爆笑小喜剧。本来作者想拍个电视剧，但找不到真人演出，又找不到动画师帮他画，于是就自己摸索著用动画软体做了个短片，然后拿去参展，竟然被HBO看上，就此搬上萤幕，成为继Flight of the Conchords后，HBO又一最新喜剧杰作。本剧围绕主人公TIM的工作生活展开，讲述了这个囧男每天被同事调侃，被女友折腾，被朋友涮锅的种种窘事。整集25分钟的动画，虽说没有笑的前仰后合，不过一直是让人欲笑还抑之的状态。虽然画面很简单，甚至可以用简陋来形容，不过精彩诙谐的对白完全弥补了画面的缺憾，甚至使原本简单的画面更透出一股灵气。更加值得一提的是，本剧的配音演员口齿清晰，发音纯正，语速虽然快，不过用词简单，是难得的学习口语的优秀教材。不过先提一下，毕竟是成人动画，所以有些段子还是有点颜色的，不要把它想象成PG或者是G级别的动画。
