故事以现代常见的“重组家庭”当主轴，描述饰演父亲的陈文山结婚三次，和历任妻子的小孩，同住在一个屋檐下的故事。
平成初期神奈川县中小学间流行的《桃之歌》，相传吟唱后便能找到失物。这首童谣近年再度于年轻人中流行，但吟唱者却接连遭遇离奇死亡。 occult杂志《尼斯湖》的记者桝村研一（樫尾笃纪 饰）在调查连续离奇命案过程中，逐渐揭开隐藏在这首童谣背后的悲伤真相。
上世纪二十年代，气质出众的农村少女程婴，报考凌世为在上海新开设的金舞台，路途上偶遇高文中，两个斗气冤家结下重重误会，却逐渐暗生情愫。程婴凭脱俗气质和天生的好嗓音，顺利进入金舞台。高文中多次表达爱慕，却都被程婴拒绝。程婴接近凌世为，令高文中伤心不已。原来凌世为本是程婴的家族仇人，程婴企图接近凌世为，重夺家族权利。程婴偶遇亲生姐姐美柔，本想带姐姐远离是非，谁料姐姐却被凌世为所害。程婴打算亲手报仇，却未遂遇险，幸得家乡故人相救。程婴决心不再鲁莽，而是找出凌世为的犯罪证据。高文中得知真相，抛家舍业帮助程婴，令凌世为最终被绳之以法。高文中用真挚的爱情，为程婴抚平多年的心伤。程婴在真情之下放下了曾经的是非恩怨，与高文中结婚，过起了平淡而幸福的生活。
本片描绘了在社会背后暗中活动、接受他人帮助的“影子军团”的活跃模样。以不起眼为极致的秘书们和管理不善的男子，利用绝密情报和网络，展现出了他们改变不讲理的日本社会的样子。
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