Conor McSweeney 和 Jock O’Keeffe 是一对关系超好的“老铁”，也是令人挠头的两个“小罪犯”。这两人通过偷自行车戏弄警察，还和校长的女儿约会，经常把校长气得吹胡子瞪眼。Conor和Jock的小城生活既平凡，又像过山车一样时好时坏、充满了紧张刺激，但他俩始终是彼此的后盾、无条件认同对方，相信任何有一个这样的好朋友的人都会理解。
该剧以抗战史上著名的“桂林保卫战”为背景，讲述1944年间八路军、桂系、军统、日军多方势力围绕由神秘特工“冷锋”启动的谍报计划，展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗的故事。
特技演员程郎（黎明 饰）幼时与父亲程孝全（刘兆铭 饰）不和，负气去了台湾独自生活，妹妹程虹（杨美仪 饰）借来台湾找老同学沈文薏（周海媚 饰）的机会想让哥哥回香港。在妹妹的说动下，老婆跑路独自带着儿子的程郎终于回到了香港，回家后的程郎重逢童年伙伴高天俊（温兆伦 饰），并很快与一名越南难民展翘（邵美琪 饰）发展出刻骨铭心的恋情，可展翘最终选择离开香港，两人幸好失落之余沈文薏的出现让程郎看到一丝曙光。与此同时，程郎不知道妹妹已经爱上了高天俊，而高天俊却爱着文薏，被横刀夺爱的他渐渐开展了一系列丧心病狂的报复手段，一团乱麻之际展翘回港，程郎陷入了剪不断理还乱的三角关系中。
县果业局科技股研究生王志远不辞而别，打算回甘肃老家。向志远在火车上浏览电脑，追忆在广丰工作的往事。当初，向志远随导师谭雨心到广丰考察马家柚，看到了广丰马家柚深厚的文化底蕴。向志远钦佩本地人的创业精神。向志远与记者俞文敏一见钟情。为了事业和爱情，向志远在父亲的支持下来到广丰工作。向志远勤奋工作，不计报酬，尽心尽力为果农提供技术帮助，深得大家的好评。后来他因工作方法简单，加上不太适应南方气候，便在母亲的催促下一度动摇离岗。在爱情的召唤下，向志远决心留下来，最终也收获了爱情。
神界由三个国度组成，它们分别是天之国，地之国和水之国。其中，水之国的帝王拥有着统治三国的权利，他手中掌握着的由三枚神石制成的玉玺，代表了他至高无上的地位。一晃眼，帝王继位已经三千年了，某日，水之国忽然涌现出了红水，这也就意味着，一位新的帝王即将诞生。水神河伯（南柱赫 饰）和神仆南修利一起来到了人间，寻找散落在这里的神石和三位神石守护者。在误打误撞之中，河伯邂逅了名为尹素雅（申世景 饰）的外科医生，又失去了神力。崇尚科学的尹素雅，对于河伯所说的话分毫不信，只当做是胡言乱语。然而，随着时间的推移，河伯所说的话一一被证实，在互动和了解之中，一段旷世情缘在一神一人之间展开。
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