玄衣大能秦渊沉睡醒来，在云霞幻谷秘境偶遇弟子李青云，随后接连寻回陆九黎、萧烬、药玄生、陆慎等一众徒弟，开启护徒之路。秦渊实力深不可测，看似洞虚一重天，实则远超仙王，随手便可秒杀神劫境、仙人境强者，甚至能捏爆大界本源。众徒弟皆具逆天体质，在秦渊的点拨下快速突破，从大圣境一路飙升至大圣极境乃至仙人境。
废柴小妖阿绯被逼接近高冷的国师玄凌寂，却笨拙地动了真心。当恶势力以百姓性命要挟她时，阿绯宁死不肯伤害无辜。生死关头，玄凌寂为护她与苍生，放弃高位。最终，两人携手战胜恶势力，救下苍生百姓，共赴江南相守一生。
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