距离上一部作品已经过了4年。积累了经验和实绩的成员，和新星原石们，扮演各种各样的年下男子，传递淡淡的恋爱物语。19位主人公将分别扮演怎样的“年下男友”呢？只有比自己小的男孩和比自己大的女孩才会有恋爱的乐趣，展开了令人心动的爱情故事。
在黑心企业工作的鹿森海（铃木爱理饰），没钱没梦想没对象，在幸福的道路上迷失了。而在一次偶然的采访工作中，她邂逅了狂妄自大的年轻摄影师长岭风绪（本田响矢饰），和最新化妆品风险企业“ANIMAL BEAUTY”的社长榊圭祐（白洲迅饰）。得到进入ANIMAL BEAUTY工作机会的海，将重生成为最棒的自己。
描述《爱你，西蒙》同世界观的新角色Victor（Michael Cimino饰）﹑他是Creekwood高校的新生，他正在自我寻觅﹑面对家庭里的挑战﹑应付新城市及了解自己的性取向。当他应付不过来时，他找上Simon寻求协助。
大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
该剧改编自小说《沙丘：姐妹会》，设定在《沙丘》保罗·厄崔迪崛起的一万年前，讲述哈克南的“姐妹”与威胁人类未来的危机作斗争，并创建了传说中的贝尼·杰瑟里特姐妹会。
