上一季结尾被旧情人卡塔琳娜掳走后，“红爹”雷蒙德·雷丁顿发现自己孤身独处危险领域，更不知当下身边谁人可信。面对旧敌新友，红魔必须先发制人，方能避免黑名单要犯曝光自己誓死守护的真相。伊丽莎白·“丽兹”·基恩好不容易与女儿爱格妮丝重聚，却又将面临亡母卡塔琳娜现身所带来的危险，而这也将永远地改变她与红爹之间的关系。
花枝俏（张凯丽 饰）的个性相当强势，在家中稳坐大当家的位置，家里大大小小的事情向来都是她说了算。然而这样武断的性格却让一直陪伴着她的丈夫金志扬（韩童生 饰）和闺蜜孙文娟（李菁菁 饰）苦不堪言，终于，两人忍无可忍，选择了离花枝俏而去。
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
王衡与刘贺的人物关系进一步升华。从长安到豫章，从朝堂到民间，两人在对抗外敌、内查阴谋的过程中不断成长。二人面对民间疾苦、地方痼疾和幕后阴谋时共同成长，展现出感人至深的友情与家国情怀……
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