天启元年，机关盛行，新旧党派，争权谋乱。齐南府秀才沈问，擅木工机巧之术，某日在路上无意间卷入一起皇宫秘宝失窃案，由此结识了锦衣卫总旗沐思卿。沈问发现锦衣卫寻找的秘宝竟然是当年导致他满门被灭的六合兽图，六合兽图内有皇朝隐秘，为了寻找灭门仇人以及解开六合兽图的秘密，沈问决定暗中布局混入北镇抚司寻找当年真相。
变异巨兽袭扰人类，世界沦为末世。李扬凭独特基因，可借助巨兽血肉强化自身、获取异能，在绝境中一边积累物资，一边与美女结伴求生，最终踏上拯救世界的旅程。
该剧讲述了12岁的蓝色小猫Gumball Watterson和他养的金鱼兄弟Darwin的不幸遭遇。他们不仅在家人之间制造麻烦，还在他们就读的埃尔莫尔初中（Elmore Junior High）的众多同学中制造了不少麻烦。
在本季中，战神金刚团队将继续处理他们和Lotor的复杂关系。他们无法完全信任他，但在某些方面又离不开他（特别是情报提供方面）
