中日两国合作制作的的52集动画大片《三国演义》于2009年3月17日完成制作工作，于2009年8月1日在央视强势推出。动画版《三国演义》与来自美、英、法、意、俄等13个国家、30多个电视机构商议播放事项，在日本、欧美等西方主流动画频道开播。在日本，该片的第一版漫画图书首次印刷出版预计100万册。三国时期三股最强的政治势力曹操、孙权、刘备之间错综复杂而充满张力的斗争，集中体现了那个时代层出不穷的杰出人物，以及他们的英勇行为和高强战略。
在第一季成功实现梦想晋升为搞笑师的泰勒，将在本季正式开启搞笑师的职业旅程。
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万族共治的世界，人族修士楚休自带系统，获得荒古圣体，有着强烈的叛逆精神，虽上一世被强者追杀最终自爆身亡，这一世的楚休成为了太素圣地云霞峰的弟子，他的师尊曾是前世追杀自己的仇人之一，这一世早已放下与师尊的上辈子之仇，他决定“苟”起来，偷偷发育。一步步登上人族顶峰，成为至强者。
努布拉五人组在冒险中遇到了新老朋友，面对了更致命的恐龙威胁，并处理了布鲁克林拒绝他们的后果。与此同时，布鲁克林的内心动荡不断加剧，她被深深地卷入了经纪人的恐龙贩卖和间谍犯罪网络。
