东汉末年，世道离乱。作为当权太监的孙子，曹操（赵立新 饰）自幼过着养尊处优的生活，却也亲眼目睹了党人和阉竖之间血腥残酷的厮杀。成年之后，曹操和夏侯兄弟游行乡里，进而结识了“四世三公”的袁家公子袁绍（孙洪涛 饰）和袁术。经朝廷官员举荐，曹操被任命为洛阳北部尉，他不偏不倚，令行禁止，刚强冷酷的作风极大地震慑了阉党的气焰，也让他的声名在颓朽的庙堂之上广为传播。皇宫内院相杀不断，朝廷之外黄巾迭起。生处乱世之中，曹操投笔从戎，与袁绍、刘备等豪杰英雄共同开启了三国百年大戏的帷幕……
县果业局科技股研究生王志远不辞而别，打算回甘肃老家。向志远在火车上浏览电脑，追忆在广丰工作的往事。当初，向志远随导师谭雨心到广丰考察马家柚，看到了广丰马家柚深厚的文化底蕴。向志远钦佩本地人的创业精神。向志远与记者俞文敏一见钟情。为了事业和爱情，向志远在父亲的支持下来到广丰工作。向志远勤奋工作，不计报酬，尽心尽力为果农提供技术帮助，深得大家的好评。后来他因工作方法简单，加上不太适应南方气候，便在母亲的催促下一度动摇离岗。在爱情的召唤下，向志远决心留下来，最终也收获了爱情。
眼镜蛇道馆由新师父接掌，三方恩怨跃上台面。 旧仇也如同眼镜蛇道馆一般，永远不死。
1944年我运河支队得到情报，日军在莲花镇洞山煤矿开辟了一个新矿区，种种迹象表明，他们正在酝酿一个巨大的阴谋。鲁南军区运河支队派罗启明冒充德国矿业专家沈绍元，前往莲花镇调查真相。罗启明与洞山煤矿负责人之女周雅青、矿警队长关天雄渊源颇深，如何才能够瞒天过海、完成任务，这个问题时刻考验着他。罗启明在调查中与矿区医生安藤美惠发生了感情，但新矿区的负责人、美惠之父安藤正吉却成为罗启明最大的对手。随着新矿区的秘密慢慢被揭露，周雅青和关天雄误入歧途，反而是安藤美惠站在了罗启明一边。经历了一系列血雨腥风的洗礼，周雅青和关天雄幡然醒悟，与日本人同归于尽。运河支队发动了矿工起义，罗启明炸毁新矿区，消灭了安藤正吉；美惠查明了自己的身世，与罗启明一起走上革命的道路。
