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玄衣大能秦渊沉睡醒来，在云霞幻谷秘境偶遇弟子李青云，随后接连寻回陆九黎、萧烬、药玄生、陆慎等一众徒弟，开启护徒之路。秦渊实力深不可测，看似洞虚一重天，实则远超仙王，随手便可秒杀神劫境、仙人境强者，甚至能捏爆大界本源。众徒弟皆具逆天体质，在秦渊的点拨下快速突破，从大圣境一路飙升至大圣极境乃至仙人境。
天庭匠神越云瑶与战神陆凌赫因违天条被贬下凡，天君设下情劫，令他们生生世世误会不断。投胎人间后，陆凌赫误以为越云瑶家族害其至亲，青梅竹马走向对立。越云瑶和亲柔然，习得谋略，终成女帝带兵归来；陆凌赫借碎镜指引恢复记忆，真相大白。二人携手除掉天君，破除情劫，共治天下，执手偕老，终得圆满。
