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玄衣大能秦渊沉睡醒来，在云霞幻谷秘境偶遇弟子李青云，随后接连寻回陆九黎、萧烬、药玄生、陆慎等一众徒弟，开启护徒之路。秦渊实力深不可测，看似洞虚一重天，实则远超仙王，随手便可秒杀神劫境、仙人境强者，甚至能捏爆大界本源。众徒弟皆具逆天体质，在秦渊的点拨下快速突破，从大圣境一路飙升至大圣极境乃至仙人境。
半魔血统的混沌灵修士扶频，出身资源匮乏的魔界，远赴修仙界投奔生母，却因表面五灵根资质被顶级宗门清云宗拒之门外。走投无路之际，她被修仙界战力顶尖、唯独财力垫底的天剑宗收留。宗门一众金丹师兄与外出务工的化神长老皆是顶尖剑修，人人身负绝世好剑，日常却只能栖身山洞、粗茶淡饭。扶颦身怀罕见混沌灵根，自带震慑万兽的魔族气息，修炼天赋冠绝两界。
