最佳新导演陳志扬（敖嘉年 饰）一意孤行，连累他和剧组的主创受到业界封杀。十年后，志扬与监制Herman（郑丹瑞 饰）、编剧李莎莎（蒋家旻 饰）、武术指导文师傅（林伟 饰）、美术指导Shell（林秀怡 饰）、女星楼家龄（张秀文 饰）以及副导蔡子乐（刘颂鹏 饰），为了拍出心目中最好的电影而再次聚首。投资者意外离世，众人梦想破灭，更要面对巨额饭局的账单！七人为求脱身，上演了一场疑幻似真的骗局。志扬及后带领各人成立「欺诈剧团」。直到某天，一个真正的犯罪集团出现，威逼他们进行一场不能撤手的骗局……
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观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿，转世人间度醒众生，点悟从善之道，使众生脱离苦海。正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时，黑衣魔女（即魔鲤）亦翻卷乌云，包围祥云一起落入妙庄王的寝宫，言三公主乃妖魔附体，不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓。宰相霍羽一心谋取王位，也以此为由逼迫国王将女婴投海......三公主得救后，黑衣魔女恶心不死，追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇。计不得逞，又将尹妙父女推下山崖，欲置妙善于死地。
