在一个月黑风高的夜晚，灰太狼（张琳 配音）和一众同伴相约，杀进羊村捕捉小肥羊，为老婆和孩子送上情人节的饕餮大宴——涮羊锅。与此同时，羊村正在举行大白菜成功培育一千周年的庆典，节日的欢乐气氛却被突如其来的灰太狼所破坏。正当灰太狼与喜羊羊（祖丽晴 配音）激战正酣之际，狂暴骄纵的虎威太岁（贾译 配音）率领众多手下来到羊村，扬言要在这里修建游乐场。转眼之间一座豪华的游乐场拔地而起，小肥羊们被迫沦为这里的工人，连高傲自大的灰太狼也难以幸免。面对这个突如其来的虎威太岁，羊羊和灰太狼被迫联手……
特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……
乔恩带着加菲和欧弟回老家农场过圣诞假期，那里有爸爸，妈妈，道克小子和奶奶，又是一次欢乐闹腾的家庭聚会，并且加菲还为奶奶找到了一份特殊的礼物......
鲁邦终于被捕了，他的结局是上绞刑架被处死，医学报告证实了这个已经被处死的犯人正是鲁邦本人。然而钱形警部深信死了的这个绝不是真正的鲁邦……本作为鲁邦三世第一部剧场版，于1978年12月16日上映。
