悉尼与失散多年的母亲伊琳娜·德雷夫科面对面，她对女儿的意图令人不寒而栗。然而，悉尼设法逃脱，与杰克和威尔一起逃离台湾。回到洛杉矶后，悉尼继续寻找沃恩，不知道他在台北被一堵水墙卷走后是死是活。当威尔得知 SD-6 的真相和悉尼作为双重间谍的生活时，他的生活永远改变了。此外，迪克森必须决定是否将悉尼的可疑活动告知斯隆。但杰克介入并为悉尼打掩护，悉尼后来找到了沃恩，沃恩帮助她试图找到她的母亲伊琳娜，伊琳娜正在寻找一件名为“圣经”的兰巴尔迪文物。
一九三七年十二月二十七日，中共山东省委在篦子店召开紧急会议，会议根据急剧变化的形势，决定在泰城被日寇攻占前正式举行起义。日军中佐滨野高广作为日军先头部队进入泰城境内。徂徕山崖头庄，正值村长杨守南次子杨东良大婚。在迎娶新娘胡腊梅的路上，杨东良等人遭遇了土匪头目鞠振山抢亲，年轻气盛的杨东良带人剿匪，却误打误撞杀死了两个日本侦察兵。杨守南大儿子杨东善带着省委的冯超等同志回崖头庄准备起义，被汉奸吕茂恒出卖，导致崖头庄被滨野高广带领的日军中队血洗。一九三八年一月一日，冯超、杨东善等人在徂徕山大寺召集各界爱国人士一百六十余人宣誓起义，成立“八路军鲁中抗日游击队第四支队”。杨东良和新婚妻子胡腊梅在冯超等人带领下，成功潜伏进泰城，破坏了日军的一系列战略计划，一举歼灭了滨野高广带领的日军部队。
特技演员程郎（黎明 饰）幼时与父亲程孝全（刘兆铭 饰）不和，负气去了台湾独自生活，妹妹程虹（杨美仪 饰）借来台湾找老同学沈文薏（周海媚 饰）的机会想让哥哥回香港。在妹妹的说动下，老婆跑路独自带着儿子的程郎终于回到了香港，回家后的程郎重逢童年伙伴高天俊（温兆伦 饰），并很快与一名越南难民展翘（邵美琪 饰）发展出刻骨铭心的恋情，可展翘最终选择离开香港，两人幸好失落之余沈文薏的出现让程郎看到一丝曙光。与此同时，程郎不知道妹妹已经爱上了高天俊，而高天俊却爱着文薏，被横刀夺爱的他渐渐开展了一系列丧心病狂的报复手段，一团乱麻之际展翘回港，程郎陷入了剪不断理还乱的三角关系中。
