五个月后。悉尼退出了中央情报局，加入了一个名为“仅限授权人员”的黑色行动小组，与迪克森、杰克、沃恩和斯隆一起，斯隆因获得有限豁免权而与 APO 合作。与此同时，悉尼在维滕贝格发现的真相危及了她与杰克的关系，最终她向沃恩透露了一个可怕的真相：她的父亲在一年前谋杀了伊琳娜。
电视剧分为五个单元，分别从不同角度反映了中国古代爱情故事的浪漫与美好。穷书生安秀实（李解 饰）进京赶考，遇见了奸商周舍（沈晓海 饰）被骗得人财两空。之后，周舍欺骗了青楼女子宋引章（范冰冰 饰）与自己成婚，实则利用她的美貌谋利。宋引章的好姐妹盼儿（乐珈彤 饰）得知此事十分愤怒，想出妙计将宋引章救出了狼穴。卖油郎朱重被青楼花魁莘瑶琴的美貌吸引，一掷千金，只为能和美人共享春宵一刻。女棋士妙观和青楼名妓红拂决心展开一场棋艺对决，赢的那一方便能够嫁给小棋士周国能。戚友先和义弟韩世勋先后将风筝放到了詹家二小姐淑娟和刁蛮大小姐爱娟的手中，促成了两对姻缘。不学无术的小混混柳大和车大分别请来了书生谢英和妹妹车静音代笔参加了沈翰林家举行的文会，最终两人的阴谋诡计被沈家小姐婉娥拆穿，她亦找到了自己的姻缘。
1919年，五四运动爆发，《新青年》主编陈独秀因抗议北洋军阀政府镇压学生而被捕入狱。远在长沙的毛泽东、何叔衡等人发起营救运动，经李大钊秘密周旋转移到上海的陈独秀，终于认识到唯有通过革命推翻反动统治才能救中国，遂在上海成立了共产主义小组，着手筹备一大会议的召开。由于法租界巡捕房的暗中侦查与破坏，一大会议被迫临时转移至嘉兴南湖的一艘游船上继续举行，毛泽东、董必武、陈潭秋等一大代表通过了《中国共产党党纲》，选举产生了中央领导机构，庄严宣告了中国共产党的诞生。从此，伟大的中国共产党从这艘红船扬帆起航，历经艰辛探索，率领中国人民奋勇前进，走向辉煌……
安菲（李凯馨 饰）是在海洋地质系就读的高材女大学生，她一直暗恋着名为莫凉（张峻宁 饰）的海洋科学家，现在的努力学习都是为了能够进入他所在的研究院，和他一起并肩奋斗。就在一切都按照着安菲的设想在进行的时候，一个名为叶海（张云龙 饰）的男人出现在了安菲的生命中，叶海的每一次出现带给安菲的都是麻烦和倒霉，这让安菲一看到他就头大。
