一封举报沧海市著名企业巨轮集团掩盖当年矿难真相，使得副局长曲江河（潘粤明 饰）成为这场打黑除恶战役的焦点人物，他介入调查的时候，才发现现实中黑白之间的阵线已然没有泾渭分明的界线，出于各种利益需要，他的对手和他的朋友，乃至他的上级都要求掩盖事实的真相，而新到任的女局长严鸽（陈数 饰）也没有想到现实是如此残酷和壮烈……掩盖是比罪恶本身更大的罪恶。
四处飘泊的主角风间刚因为听到哥哥将人失踪的消息而回到拳王流道馆，但馆主泷道行声称将人是因为害怕比试而失踪，对于泷的出言侮辱风间刚向其发出挑战，且轻松地击败了泷。其后，刚在拳王流学徒中得知将人是被抓走的。输掉的泷心生不忿，于是便谎称知道将人的下落，并引刚到一个隐蔽处，在那里除了泷以外，还有一个Guyborg。其实这是泷和邪恶组织·王冠组织设下的全套，王冠组织四处收集世界的格斗家并将他们改造成身着盔甲的士兵Guyborg；又或者让未知生命体Fallah寄生到人体，令他们变成怪物般的Mutiant，从而制造出最强的战士。刚不敌Guyborg，被他用电流击昏，而身为出卖者的泷亦被抓回基地当实验品。
塞洛姆是一个贫穷但勤奋好学的学生，他和哥哥一起打了几份零工来维持自己的事业。一天，一场误会导致他讨厌学校的恶霸，孔卡恩。然而，命运开始作祟，塞隆成了孔卡恩的家庭教师。随着他们在一起的时间，两人意识到两人有很多共同点，他们的仇恨可以变成他们心中更美好的东西。
一名17岁的学生在学校的外墙上挂了一块写着“小心：有强奸犯躲在这里”的广告牌之后，她的生活发生了巨大的转变。
四个勇敢的孩子试图隐瞒一起事故，结果将自己卷入危险的境地，走上了一条被执法人员、冷酷无情的暴徒追捕的险恶之路，并为自己的选择承担后果。
