机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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本作讲述了日籍解放军战士砂原惠的传奇人生，展现了日籍解放军这一鲜为人知的特殊群体的真实历史。砂原惠，1933年出生于日本九州地区，幼年跟随父母来到中国东北。日本战败投降后，因无法返回日本，流落在辽宁一户地主家放牛。1948年，砂原惠以“张荣清”之名参加解放军，从此经历了辽沈、平津战役，投入到无产阶级革命事业中。
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“只有学得上级魔法才能独当一面。爆裂魔法之流不过是搞笑魔法罢了”与红魔族之里的这一教训背道而驰，惠惠为了学得爆裂魔法而努力向学，并几乎每天都被同班同学的悠悠发起挑战，过着匆匆忙忙的学校生活。在这样的某一天，她一回家就发现妹妹小米抱着一只不认识的黑猫——！？
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