“焕脸”是一项超越目前科学的全新科技，结合了先进的细胞再生技术，不仅可以重塑一张全新的面孔，而且可以快速愈合，不留痕迹，声音也将随着发声构造的改变而改变。该剧讲述了一个关于身份互换的悬疑故事：颓废落魄的整形医师老潘，每天过着重复无聊的日子，直到一场不可思议的阴谋降临。昏迷的老潘在一个破旧的废弃工厂醒来，蹒跚回家，发现竟然有人顶着与自己一模一样的脸，替代了自己的身份…… 老潘的世界被彻底颠覆了，危机四伏的处境，心心念念的妻儿。他能否翻越重重困难，层层剥开真相……
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诺亚（多米尼克·威斯特 Dominic West 饰）和妻子海伦（毛拉·蒂尔内 Maura Tierney 饰）结婚多年，两人育有四个可爱活泼的孩子，长久以来婚姻十分幸福美满，诺亚自认为是一位称职的丈夫和负责任的父亲，他和海伦都以为，平静的生活会持续的永远。某日，一位名叫艾莉森（露丝·威尔森 Ruth Wilson 饰）的美丽女子出现在了诺亚的身边，她的美丽和聪慧让诺亚陷入了一段背德的恋情中无法自拔。艾莉森亦是有夫之妇，她的丈夫科尔（乔舒亚·杰克逊 Joshua Jackson 饰）是一名牛仔，经营着一座农场。艾莉森和科尔之间的关系本来就问题多多，再加上她和诺亚之间的意外之恋，将两个家庭推入了万劫不复的境地。
大理寺正南风意与女牙人梦西洲因案相识，并结为师徒携手捉妖，正当两人情意渐深之时，梦西洲妖王真身现世并被心魔蛊惑控制，南风意也发现自己身体里有着梦西洲遗失多年的妖丹，为救心上人，南风意剖丹归还，并用尽最后生命与梦西洲联手抵抗，还无辜生灵以自由。
FBI助理局长沃尔特·斯金纳是一桩凶杀案的主要嫌疑人，这起案件与一名女子的死因有关，而她正是他当晚与之共事的。穆德和史卡利是他证明自己清白的唯一线索，而他的上级警官试图阻止他，唯一的线索是一位神秘的老妇人。
