因一场意外，萧暮应姐姐姚梦归要求假扮“姚梦归”，从一个外卖员摇身一变成为家喻户晓的演员。发现疑点的陈默决定为了挖掘猛料并调查真相，便以执行经纪人的身份潜伏在萧暮身边。在调查过程中，陈默终于发现了萧暮和姚梦归的秘密，陈默萧暮两人也因此这一段“冒牌”际遇，开启了各自蜕变人生的故事。就在萧暮逐渐适应艺人生活，与男主陈默渐生情愫之时，姐姐姚梦归意外回归。最终发现谜底的陈默是选择揭发还是保护爱人？萧暮会继续依靠皮囊成为姐姐的影子吗？而这背后真正的操纵者又是谁？
每个人都被邀请参加这场性别揭晓派对，但是准妈妈莉安娜的惊喜却超乎所有来宾的想象。一个母亲能保守多少秘密？
罗斯（大卫·休默 David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一起，却没有恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒（马修·派瑞 Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯 Courteney Cox 饰）要一个孩子，但总是失败，经过检查发现都有生理问题，决定领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一起度假。但由于两人没有共同点最终分手，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，于是改变了主意来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
阿纯（林家栋 饰）是村里有名的“野孩子”，母亲疯疯癫癫，父亲不知所踪。大酒坊“九铺香”的当家古世龙（秦沛 饰）可怜阿纯坎坷的遭遇，收留了他，为了报答古世龙的救命之恩，阿纯在酒坊之中尽心尽责，勤勤恳恳，但却因为不光彩的身世而饱受欺凌和非议。
