过去，在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱，“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。 愤怒的魔术协会派遣了刺客，但他们却遭到了召唤出的Servant的反击。
罗家少主罗征因父亲遇害沦为肉靶，却意外获得《太上炼器法》，从此以身为器，承受攻击便能淬炼肉身。为救被困炼狱山的妹妹罗嫣，他逃离罗家、反杀邪琅，进入青云宗，历经海试与血色试炼，加入小雨峰，并冒险前往南方荒原猎杀刀虫。经历母皇、地心火与龙堡伏杀后，罗征实力大增，也逐渐卷入诸葛家与宗门势力的阴谋。
我自降生之日起，便知我生而不凡”——林凡。 天地异象，乾坤逆转，这一日，林凡降生，一跃成为天门帝子，又被天门创始老祖收入门下。一切都按照最标准的天道之子、主角之路光辉进行... 但，在一次平凡的不能再平凡的爆炉事件中，意外发生了...林凡的记忆觉醒了！ 他！穿越？系统？好感度？升级？林凡猛然醒悟，并在系统的“帮助下”择出了第一个告白对象——天门老祖。 于是，天门禁地，那位断情绝爱，严禁门中弟子谈及情爱的天门老祖，看着手中那封来自座下天资最高亲传徒儿的情书，陷入了沉思，老祖静坐良久，缓缓吐出：出关！
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
