在成龙历险记2中，托鲁改过自新，当叔叔的徒弟在学习。神都已经被摧毁，他的灵魂被流放到一个维度监狱，在那里他的七个恶魔兄弟对他没能拯救他们感到不满。为了拯救自己的时间和生命，他做了最后的努力，他说服了恶魔们让他出去，这样他就可以拥有一个人，也就是成龙。为了追踪他在哪里，魔鬼诅咒他，强迫他的鬼魂呆在他所拥有的任何身体里。申杜追上了杰基，却意外地得到了瓦尔蒙特。通过无休止的冲突，瓦尔蒙特被迫与申杜合作，以释放被囚禁的恶魔巫师。这一季还介绍了黑池法师黄道龙。
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大一新生袁君瑭为了接近一直暗恋的学姐朱茱报考了闵松大学，在学校里意外认识了休学的前偶像兼学姐李诗娅后，在李诗娅的主动接近下两人成为朋友，并和朱茱一起组成了好友三人组。朱茱明明察觉了袁君瑭对自己的爱慕之情，但是却始终没有勇气答应，并避免一切和他暖昧的接触，保持着朋友的距离。
为了应对吉亚迪所开发出的完全独立无人战斗兵器“军团”的入侵，其邻国圣格诺利亚共和国开发了无人战斗兵器毁灭之力。但是，无人战斗机只是空有名号，实际是没有被认可为”人“的人们——86——驾驶，被当作道具来使用。
这个世界上存在着异形之物，其姿态千变万化，即为“妖梦”，以除去妖梦为业的，即为异界士。本作主人公神原秋人（KENN 配音），看起来是个普通的高二男生，实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他，于某个黄昏，在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来（种田梨纱 配音），出乎意料的是，少女居然对他发起了攻击。原来，看起来是个普通新生的眼镜美少女，竟是一名能够操纵血的异界士。
两名青少年表面上是在一家游戏商店工作，而他们的实际工作则是追捕闯入现实世界的电子游戏怪物。
住在青森的泽村雪从小听着外公松吾郎的津轻三味线长大，自己也弹得一手好琴，不过，却被外公说那只是在模仿他。
