小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
本季中邪恶的女王曼多拉将孔雀和罗丽抓回仙境，为救出同伴，各位主角将再次闯入仙境。女王控制的仙境更加危险，能否救出同伴我们还将拭目以待。本季中全新角色琪娜将会登场，她拥有神秘娃娃菲灵，并有着独特的战斗技能。她能否击败水王子和封银沙阻止邪恶女王的计划吗？
穿越御兽世界，叶言知晓这片天地独特规则：少女成年后觉醒凶兽血脉化形为各类凶兽，少年觉醒御兽天赋便能缔结契约与她们结伴同行。世人畏惧血脉异变的少女，四处驱逐追杀。可叶言意外发现，这些被众人唾弃的少女，真身竟是山海经记载的上古凶兽。望着一个个人人避之不及的上古凶物，叶言一时愣住。
故事发生在一个叫SMASH的营地里，讲述4个拥有不同魔法属性的小孩和他们的宠物一起提升魔法能力、团结协作解决各种困难的冒险故事。
