聂离通过期末测试成功进入天才班，并得到了肖凝儿的红玉。学期结束时，他回到天痕世家，却遭遇了黑暗公会的来袭。聂离单枪匹马击退了黑暗公会的执事李云华，但在家族会议上却遭到了长老们的刁难。幸运的是，杨欣的出现为聂离解围，使他得以将神圣世家与黑暗公会勾结的秘密告知炼丹师协会。聂离购得梦魇妖壶后，专心炼制妖灵，创造了虎牙熊猫。随后，他参加了神圣世家举办的天才战，并与长老沈冥打赌。虎牙熊猫凭借强大的技能战胜了沈飞、沈宁和沈啸，声名大噪。作为优胜者，聂离正式进入城主府，并与叶紫芸关系更加密切。
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这部剧是08年下半年冒出来好得出人意外的爆笑小喜剧。本来作者想拍个电视剧，但找不到真人演出，又找不到动画师帮他画，于是就自己摸索著用动画软体做了个短片，然后拿去参展，竟然被HBO看上，就此搬上萤幕，成为继Flight of the Conchords后，HBO又一最新喜剧杰作。本剧围绕主人公TIM的工作生活展开，讲述了这个囧男每天被同事调侃，被女友折腾，被朋友涮锅的种种窘事。整集25分钟的动画，虽说没有笑的前仰后合，不过一直是让人欲笑还抑之的状态。虽然画面很简单，甚至可以用简陋来形容，不过精彩诙谐的对白完全弥补了画面的缺憾，甚至使原本简单的画面更透出一股灵气。更加值得一提的是，本剧的配音演员口齿清晰，发音纯正，语速虽然快，不过用词简单，是难得的学习口语的优秀教材。不过先提一下，毕竟是成人动画，所以有些段子还是有点颜色的，不要把它想象成PG或者是G级别的动画。
在某个时间点的日本，突然出现了文学书全部被染黑的怪异现象。 这是由书中带着负面情绪诞生的“侵蚀者”所导致的灾难。 被侵蚀的文学书，会逐渐地从人们记忆中消失，最后变得像是从一开始便不曾存在过一样。 于是，有特殊能力的“炼金术师”作为特务司书被派遣至图书馆， 为了对抗破坏书 中世界的“侵蚀者”、为了守护文学，与转世的文豪们一起战斗。
