心怀对同伴的思念，向自己所相信的道路前进！经历了与黑暗公会“冥府之门”的激斗，以及与养育之亲“火龙伊格尼尔”的悲哀离别，纳兹为了变得更强而与伙伴哈比一同踏上修行之旅。另一方面，“妖精的尾巴”会长马卡洛夫突然下达了公会解散命令，自己也隐藏了行踪。此后约1年，露西一边做着见习记者的工作，一边收集着散落大陆各处的旧时同伴的情报。之后，在一年一度的“大魔斗演武”进行取材的某天，结束了修行的纳兹出现在露西面前！宣告魔导士公会“妖精的尾巴”的复活，怀着同样的信念，纳兹、露西、哈比的寻找同伴之旅开始了！！
天宝十二年，天魔复生之期将至，妖王獬狱意图利用天魔统领妖族，颠覆人间，使人间成为妖族之地。人间驱魔司召集青年才俊重返长安，为四年之后的天魔现世做准备。在边境，驱魔司众人再度相聚，后续发现战死尸鬼的暴动。这一切的背后似乎都和传说中的白鹿有关，白鹿究竟在何处呢？
主要讲述了16岁的少女百千向阳的父母因事故去世，在生日那天她收到一封遗书，里面写有父母留给自己的一份遗产——位于深山老林中的一栋宅邸。以为自己即将住进一个又大又豪华的的宅子的日万里兴高采烈背起行囊，可是当她跋山涉水去到那里时，却发现整个房子破烂不堪如同鬼屋，而且刚一进门就被一个突然出现的裸男给吓个半死……这个名叫七守葵的男子和名叫紫和伊势的两名友人不仅早就擅自住在这里，还神秘兮兮地叫向阳不要靠近屋子，被向阳当场拒绝。事后她发现这三人毫无生活自理能力不算还经常搞破坏，不过最让她头疼的不是这些，而是她意外中发现这三人似乎并不是人类……
在极端少子化的近未来，有一间以保护为数不多的孩童为名，强迫所有学生住校的学园。某一天，校内发生了一位名叫小野的女学生莫名失踪，校方却草率断定女学生已死的事件。小野的好朋友．冬村四织对此感到疑惑，便决定自行展开调查。但她做的第一件事却是找同班同学．三田一重的麻烦。只因她知道三田一重其实就是传说中的圣诞老人！
