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根据高森朝生（梶原一辉饰）和千叶哲也的原作改编的动画，世代相传的拳击爱情故事。这也是大师导演出崎修的突破性作品。流浪孤儿矢吹乔隐藏的拳击天赋被被逐出拳击界的中年丹下丹平发现。然而，乔因背叛丹平追求身心独立和提高自己拳击手的愿望而犯下罪行，被送进少年拘留所。最终，在少年拘留所，他遇到了改变他一生的男人深石彻。
夜晚，洛洛在家里玩电脑游戏，突然落雷击中大厦，洛洛被传送到一个陌生的世界里。醒来之后，洛洛发现自己竟呆在一个以他最喜欢的机战游戏作为背景的虚拟世界。过不多久，茫然的洛洛就遭到猛兽族黑铁兽的袭击，差点小命不保，幸好时光之城的大将霹雳火及时出现将他救下，才避过猛兽族的追杀。洛洛与霹雳火结识成为朋友了，命运滚轮的转动无法避免，机战世界开始书写新的章程。
这一年是天保十一年（1840年）。有一次，大饥荒爆发，人们心神不宁，于是恶魔们便化身为人，愚弄世人。角野是距离江户市区较远的一个山村。这个村子里住着一对兄妹，分别是仁太和铃音。两人是年幼时因为某种原因来到葛野的陌生人，但却被大家所接受，和谐地度过了在一起的日子。村子里有一位名叫“Itsukihime”的巫女，随着 Jinta 的成长，他成为了她的保镖。然后有一天，当仁太在森林中执行打败恶魔的任务时，他遇到了一个谈论遥远未来的神秘恶魔。身为巫女的贴身护卫，仁太时常处于死亡边缘，而铃音虽然担心哥哥，却仍开朗勇敢地送他离开。正当白哉履行着巫女“一木姬”的职责时，他的生命却受到了恶魔的威胁。三个人的命运齿轮交叉在一起，发生了偏差。一场大灾难降临到人魔身上，影响了整个时代很长一段时间。从江户到平成。一部日式史诗奇幻小说，讲述一个恶魔穿越 170 年间，不断质疑挥舞剑的意义的故事。
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