故事发生在1941年，日本帝国主义悍然发动侵略战争的第四个年头，同时也是中国老百姓最为苦难的年份。穷凶极恶的日寇对河北冀中根据地发动疯狂扫荡，抗日势力面临着覆灭的危机。在此期间，一支日本冲锋队假扮成八路军四处活动，追踪八路军主力，更成为杀伤力巨大的威胁之一。劣迹多多却有着一腔热血和胆识的敌工部派遣战斗英雄罗金宝（张子健 饰）在历次战斗中打下名气，却也因触犯军规屡遭指摘和处罚。在和山本率领的小分队正面冲突后，罗被委任带队对抗神风小分队，他由此和日寇、汉奸、伪军等敌对势力展开了连番血与火的较量…
从小以女侠自居的陈真（谭松韵饰）个性率真，是个化妆品销售。在一场时尚秀上，她意外令她遇到了特效化妆界的翘楚王翼（张丹峰饰），开启了她对于特效化妆职业的无限向往。发誓寻找到亲生母亲的王翼回国后无心经营家族生意，却被迫卷入与同父异母弟弟王霄的情感和商业竞争中。志仁帮助陈真在特效化妆行业不断成长，完成了一个个浪漫温馨的特化案例，两人渐生情愫，而暗恋陈真的宋前进、心系王翼的沈芸、仰慕王霄的沙恬等人更是为两人设置了一道道难关。王翼终于找回母亲，在初恋女友秀明、特效造型师好友雷子凡和陈真的帮助下，解决职场危机并获得成功。被嫉妒和仇恨冲昏头脑的王霄走投无路，王翼以宽厚之心原谅弟弟完成救赎。一场温馨的婚礼在古朴的小教堂举行，属于俩人的幸福终于降临。
不仅仅是“反特＋爱情”，不仅仅是“琼瑶＋苦情”，不仅仅是“希区柯克+基督山伯爵”，不仅仅是“红粉+暗算”，我们就是特立独行的《大镇反》！是建立户口，好人坏人都人心惶惶，无处可逃？是人与人之间勾心斗角，互相检举，尔虞我诈？还是老鼠、苍蝇、蚊子、臭虫，在一场人民战争中精神崩溃，狼奔豕突……1950，广播里正在宣传户口制度，突然一声“哐当”的巨响，沈寒秋紧张得白色的吊带裙一肩滑落了，阳光照在她满是青紫伤痕的胳膊：对面河边的青年苏明涛高唱着《喀秋莎》，骑着自行车在河岸边，沈寒秋叹息了一声，她的生命和一切美好的东西都无关。桌上有两张神秘字条，一张写着“T55”，另一张却写着“我的自首”。两人在桥上意外地邂逅了。失魂落魄的苏明涛追着沈寒秋来到区政府，却因为政府正给一群妓女们发证而大闹了区政府。突然一声巨大的爆炸声，血肉横飞，特务土匪勾结起来正攻打区委。苏明涛抱起被气流冲倒的身上绑着炸弹的沈寒秋发疯似的往医务室跑，就在定时炸弹还有7秒爆炸，苏明涛准备剪掉最后一根线时，沈寒秋按住苏明涛的手，不让他拆炸弹，为什么……战斗更加激烈了，苏明涛和纺织厂的李小圆背对着背，一起投入了战斗，沈寒秋突然对自己的生命失去了信心，走进了枪林弹雨中……半年后，沈寒秋和苏明涛重逢了，他们彼此都清楚记得他们已经分别了188天。再次相遇的喜悦尚未燃烧为激情，沈寒秋就对苏明涛冷若冰霜，可以保持距离。当每个人都将特嫌T55的的帽子扣在沈寒秋的头上时，苏明涛却坚信自己心爱的人的清白。他向每个人解释，去言桥中学外调，沈寒秋被抓后，翻爬公安局的墙头，笨拙地用枕套缝丑娃娃。当宣布沈寒秋要被枪毙时，他去冲闯公安局，甚至用枪对准自己脑门胁迫他们放人，最后发疯一样地挖着监狱的墙直至双手鲜血淋漓……苏明涛兴高采烈地向劫后余生地沈寒秋求婚，沈寒秋心痛地为他包扎血肉模糊的双手，却惨然拒绝了他的求婚。
本季情节贴合80年代的标志性事件，包括核战电影《浩劫后》（The Day After）的上映、前总统里根的星球大战演说、大卫-科波菲尔让自由女神像「消失」的神奇魔术。第四季的核心情节是「这个苏联间谍家庭如何生存（如何自保）」。与此同时，被囚禁在俄罗斯的双重间谍Nina有可能重返美国，与前情人Stan Beeman团聚。请注意这个「有可能」，因为现在谁也说不准。Jennings家的小儿子Henry本季有更多出境时间，他在前两集中经常与邻居Stan待在一起。上一季关注了Paige的变化，或许这一季要关注Henry的变化？此外，Keri Russell的怀孕不会写进剧情中。FX暗示该剧可能在本季或者第五季结束。
