一位初入江湖，励志成为第一侠盗的天才少女——莫妍前来开封府，为蒙冤入狱的五师兄翻案。却因其敏锐的洞察力为包大人赏识，遁入公门成为开封府的女捕快，并与侠骨柔情的南侠展昭结为欢喜冤家。两人一路揭露层层阴谋，莫妍不仅揭开了自身身世之谜，也明白展昭心中“侠义”与“情感”的两难抉择......
1919年，五四运动爆发，《新青年》主编陈独秀因抗议北洋军阀政府镇压学生而被捕入狱。远在长沙的毛泽东、何叔衡等人发起营救运动，经李大钊秘密周旋转移到上海的陈独秀，终于认识到唯有通过革命推翻反动统治才能救中国，遂在上海成立了共产主义小组，着手筹备一大会议的召开。由于法租界巡捕房的暗中侦查与破坏，一大会议被迫临时转移至嘉兴南湖的一艘游船上继续举行，毛泽东、董必武、陈潭秋等一大代表通过了《中国共产党党纲》，选举产生了中央领导机构，庄严宣告了中国共产党的诞生。从此，伟大的中国共产党从这艘红船扬帆起航，历经艰辛探索，率领中国人民奋勇前进，走向辉煌……
乡村小子玉（温兆伦）、宝（陶大宇）及波（郑敬基）一起成长，成莫逆之交，对於村内事，常作不平鸣，惹来不少是非。三人对村长之女乔（刘美娟），十分倾慕，追求过程中几乎弄至兄弟反目。后来玉得母亲（白茵）帮助，终於夺得乔的芳心；势利的村长关照（谭炳文），见乔只锺情於玉，无奈将女儿下嫁给他。玉因为开罪了神棍，被落降头，不能结婚，否则会惹上灭门之祸。为了不想连累乔，玉只有远走他方。途中遇上飞虎寨寨主女儿虫虫（陈敏儿）及大军阀之女珠（刘小慧）二人对玉情深款款，而玉亦对她们一往情深。最后，更出现三女争夫的情况，此时玉之降头又再次灵验。在爱情与生命两者当中，玉会如何抉择？
入世纪末叶，京城之内出现了一群武艺高强且极富正义感的侠客，专门惩治武林败类，义除赃官，抚弱济贫，人称“京城镖局”，为首的就是闻名遐尔的大刀王五，他们不仅除恶扬善还投身救国。戊戌变法失败后，兄弟们齐心协办，深入牢营解救谭嗣同出狱，但谭嗣同仍以忠君为本，谢绝了镖局兄弟一片侠情义胆，慨然就义，王五等人只好洒泪告别。随后他们又开始了暗杀窃国大盗袁世凯的计划……
