桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
罗家少主罗征因父亲遇害沦为肉靶，却意外获得《太上炼器法》，从此以身为器，承受攻击便能淬炼肉身。为救被困炼狱山的妹妹罗嫣，他逃离罗家、反杀邪琅，进入青云宗，历经海试与血色试炼，加入小雨峰，并冒险前往南方荒原猎杀刀虫。经历母皇、地心火与龙堡伏杀后，罗征实力大增，也逐渐卷入诸葛家与宗门势力的阴谋。
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一个发生在江小白身上的故事：一段消失的记忆，一枚随身携带的玻璃球，一封封来自十年前的邮件，一个出现在幻觉里的少女，一个现实中相遇的女孩，记忆碎片拼织在一起……关于十年前的那场意外，一个男孩和两个女孩之间命中注定的缘分，十年后的再次相遇，遗憾、愧疚背后的真相一层层揭开……
