雍正（江华 饰）凭着自己的果断的处事方式及过人的才智，脱颖而出登上了帝位。登位后的他正准备继续开辟另一个繁荣盛世。没想到在雍正十三年，八爷党策划了政变，企图取得逼雍正退位，幸好雍正识破了众人的奸计。但汉女吕四娘（张可颐 饰）决心要反青复明，当她要行刺雍正之际，突然风云变色，二人双双进入了湖中的黑洞，时空转移下竟然来到了现代的香港。
女捕头李一月赴西北查案与北海龙三太子童灵相识互生情愫，却被上仙的心魔魇设计反目成仇。月老为保住二人性命，抹除其记忆，二人从此分离。三年后，李一月与童灵意外相逢，二人阴差阳错下再次爱上对方，并携手消灭魇、拯救人间。
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该剧以1928年上海的黄浦江为背 景，讲述了一群英雄狭义的感人事 迹，剧中巍子扮演的上海大亨，其义 女汪若诗一位从法国留学归来的富家 千金，得知父亲死于非命，只身一人 来到上海，进入义父家中，暗自查找 杀父仇人，无意间惊觉真实内幕，且 与杀父仇人上演了一段虐心的旷世英 雄恋，整部戏以汪若诗与仇人、义父 的情感纠葛贯穿始末。
女巫莫甘娜（爱娃·格林 Eva Green 饰）谋害了身为国王的父亲乌瑟（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）企图谋权篡位满足自己登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰）出走寻找乌瑟国王的私生子亚瑟（杰米·坎贝尔·鲍尔 Jamie Campbell Bower 饰），并赶在莫甘娜登基之前顺利将亚瑟带回王宫。
