大学毕业生蔚然阴差阳错的被一只猫带入了一个从未想过会存在的世界，而在他想办法回家的时候却得知唯一能带他重返人类世界的列车半年才有一趟。他唯有暂住在了猫咪牙牙经营的店铺——怪想售。就在生活好似要安稳起来时，蔚然意外发现他似乎不管去到哪里，龙鳞就会出现在哪里。且每一次龙鳞的出现，引起的都是截然不同的奇怪效应……
机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
