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一个不太正常的少年——墨然，意外被魔王之心选中，借此了解到这个世界真正的样子，从而走上一条吞噬邪祟，拯救黎明的大道。
一位名叫欧米的年轻小林僧人有着巨大的黄色头颅，他带领三名其他学生收集被称为“神功武”的强大物品，同时与同样觊觎这些文物的邪恶杰克·斯派塞展开战斗
三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。
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小爱和同伴们集齐了春季和夏季的节气花信，拉贝儿大陆的危机暂时缓解。然而秋季到来，幕后黑手桫椤将萨维莉复活，只为了让其阻止雪城爱收复节气花信。而小爱与同伴们肩负拯救拉贝儿大陆和帕拉尼的重任。这一季的桫椤是否可以实现冲破封印的心愿？小爱能否带领伙伴找到拯救两个大陆的关键人物？小爱能否应对新的危机？
